Glosario

Los términos que verás por toda la ayuda y la app, explicados en una línea. Agrupados por tema para encontrarlos rápido.

General

• SSO: inicio de sesión único: una sola cuenta para app, panel web y ayuda.
• Rol: nivel de acceso: Vendedor, Administrador o Super Admin.
• Tenant / Empresa: el espacio aislado de una empresa cliente en la plataforma.
• Sincronización: subir y bajar datos entre la app y la web.
• Offline-first: la app funciona sin señal y sincroniza después.

Ventas y cobranza

• Pedido: la orden que levanta el vendedor con un cliente.
• Visita: la atención a un cliente en ruta, con inicio y cierre (check-in/out).
• Ruta: la lista ordenada de clientes por visitar en el día.
• Cartera: los saldos por cobrar de un cliente.
• Corte: el cierre del efectivo cobrado por el vendedor en el día.
• Lista de precios: precios distintos por tipo de cliente o zona.

Fiscal (México)

• CFDI 4.0: la factura electrónica vigente en México.
• Timbrado: sellar el CFDI ante el PAC para que sea válido.
• PAC: proveedor autorizado de certificación que timbra el CFDI.
• CSD: certificado de sello digital de tu empresa.
• RFC: registro fiscal del contribuyente (emisor o cliente).
• Uso de CFDI: el motivo fiscal con que el cliente usará la factura.
• Autofacturación: portal donde el cliente obtiene su factura por sí mismo.

Plataforma

• SaaS: software como servicio, contratado por suscripción.
• Plan: los límites y módulos que una empresa tiene contratados.
• Bot: el asistente automático que atiende dudas y soporte.