Onboarding de vendedores
Esta guía lleva a un vendedor nuevo de cero a vender en su ruta el mismo día. Síguela en orden: en unos minutos tendrás la app lista, entenderás las reglas clave y harás tu primer pedido y cobro.
Antes de empezar
Necesitas muy poco para arrancar:
- Un teléfono Android o iPhone con la app instalada.
- Tu invitación por correo, o que tu administrador te dé de alta con rol de vendedor.
- Tu ruta asignada (clientes y días de visita).
- Opcional: una impresora Bluetooth para tickets de 80 mm.
Si tu Hoy aparece vacío, es porque aún no tienes ruta asignada. Tu administrador la configura desde el panel web.
Tu primer día en 6 pasos
Usa el correo y la contraseña de Handy Suites. Es la misma cuenta para la app y para esta ayuda.
Verás las visitas del día, lo pendiente por cobrar y las alertas. Es tu punto de partida cada mañana.
Al llegar con el cliente, abre la visita: todo lo que hagas (pedido, cobro, nota) queda ligado a ella.
Elige productos y cantidades; los precios y promociones se aplican solos. Funciona sin señal.
Registra el pago (se permiten abonos parciales) e imprime o comparte el recibo.
Al terminar la ruta, haz tu corte: el sistema compara lo cobrado con el efectivo que entregas.
Conceptos que debes conocer
Tres reglas explican el 90% de cómo funciona Handy Suites en la calle:
En la ruta siempre cobras en efectivo. Transferencias y tarjetas se concilian después en el panel web.
Captura pedidos, cobros y visitas aunque no tengas señal; todo se sincroniza solo cuando vuelve la conexión.
Y recuerda: la factura CFDI se timbra en la web, nunca en el móvil. Ver El CFDI se timbra en la web.
Míralo en video
Los videos se agregarán en la Fase 2. La estructura ya está lista para incrustarlos con subtítulos ES/EN y transcripción.
Checklist: ya dominas lo básico
Cuando puedas marcar todo esto, estás listo para tu ruta:
- Inicié sesión y revisé mi “Hoy”.
- Abrí una visita y registré un pedido.
- Cobré en efectivo e imprimí (o compartí) un recibo.
- Hice mi corte del día sin diferencias.
- Sé qué pasa cuando pierdo señal.
¿Y si algo falla?
Lo más común y qué hacer:
- No sube la información: revisa tu conexión; la app reintenta sola y no pierdes nada.
- La impresora no imprime: vuélvela a vincular. Ver Impresora.
- No puedo entrar: confirma tu correo y contraseña; si sigue, pide a tu admin que revise tu usuario.
¿Sigues atorado? Ver Solución de problemas.